Warren Buffett je známy ako jeden z najúspešnejších investorov sveta, pričom jeho verejne známe portfólio spoločnosti Berkshire Hathaway, ktorého hodnota prevyšuje 290 miliárd dolárov, sledujú milióny investorov po celom svete. Málokto však vie, že Buffett má vo svojom impériu aj ďalšie, menej známe portfólio, ktoré v sebe ukrýva niekoľko zaujímavých prekvapení.
Portfólio ukryté v spoločnosti NEAM
Reč je o portfóliu spravovanom spoločnosťou New England Asset Management (NEAM) – nezávislým investičným fondom, ktorý sa stal súčasťou Berkshire Hathaway v roku 1998 po akvizícii zaisťovne General Re. NEAM síce operuje autonómne a Buffett sa na každodennom riadení nepodieľa, no všetky cenné papiere formálne vlastní Berkshire. Vďaka tomu ide o priamu súčasť širšej investičnej stratégie tohto konglomerátu.
Aktuálne NEAM spravuje aktíva v hodnote viac než 642 miliónov USD, rozdelené do zhruba 120 rôznych pozícií. A hoci ide v porovnaní s hlavným portfóliom o drobnejší fond, jeho zloženie poskytuje cenný pohľad na ďalší rozmer Buffettovej investičnej filozofie.
Zameranie na dividendy
Podobne ako hlavné portfólio Berkshire, aj NEAM sa sústreďuje na fundamentálne silné spoločnosti. Oproti nemu je však flexibilnejšie a výraznejší priestor tu dostávajú najmä firmy vyplácajúce vysoké dividendy, vrátane tzv. Business Development Companies (BDC).
Ako informuje portál Bithub, v rámci NEAM nachádza hneď niekoľko spoločností s „ultravysokým“ dividendovým výnosom. Tu sú najdôležitejšie z nich:
Ares Capital (ARCC) – líder medzi BDC, ktorý ponúka dividendový výnos 8,5 %. Táto spoločnosť vypláca alebo zvyšuje dividendy už 63 štvrťrokov po sebe.
Globus Capital BDC (GBDC) – ďalší zástupca BDC s dividendovým výnosom až 11 %.
Pfizer (PFE) a Bristol Myers Squibb (BMY) – farmaceutickí obri s dividendami vo výške 6,8 %, resp. 5,3 %.
Realty Income (O) – REIT s výplatou dividend na mesačnej báze a s 30-ročnou históriou rastu a aktuálnou mierou výplaty 5,6 %.
Campbell Soup Company (CPB) – stabilná potravinárska spoločnosť s dividendovým výnosom takmer 5 %.
Lamar Advertising (LAMR) – REIT pôsobiaci v odvetví billboardov, tiež s vysokou dividendou.
Verizon Communications (VZ) – telekomunikačný gigant ponúkajúci dividendu vo výške 6,2 %.
Hoci Warren Buffett nie je typický „lovec dividend“, jeho skryté investičné pozície dokazujú, že vie rozpoznať zaujímavé príležitosti aj v tejto oblasti. NEAM ako súčasť Berkshire Hathaway tak ponúka jedinečný pohľad do investičnej stratégie, ktorá je menej známa, no o to zaujímavejšia.
Zdroje: bithub.pl; investicne.sk
Prehľad TOP brokerov | ||
 | Forex, Akcie Akciové indexy | U 75 % retailových investorov došlo ku vzniku straty. |
 | Forex, Akcie Akciové indexy | U 66,02 % retailových investorov došlo ku vzniku straty. |
