Príbeh umelej inteligencie (AI) ešte zďaleka nekončí – rok 2025 by mohol otvoriť novú kapitolu, keď sa pozornosť začne presúvať od hardvérových gigantov, ako je Nvidia (NVDA), k softvérovým lídrom, ktorí menia pravidlá hry.
Kým Nvidia svojimi čipmi poháňa samotné motory AI, softvéroví hráči sú tí, ktorí môžu tieto „motory“ ovládnuť a podnikom poskytnúť nástroje na efektívne využitie obrovského potenciálu dát.
„Prišiel čas, aby sa širší softvérový sektor zapojil do éry AI, keďže očakávame explozívny nárast jej využitia,“ uviedli vo svojej správe analytici spoločnosti Wedbush pod vedením Daniela Ivesa. Ako dodávajú, od roku 2025 nás čaká fáza masívnej podnikovej adaptácie.
Ktoré spoločnosti by mohli z tohto veľkého posunu profitovať najviac? Podľa Ivesa je to Palantir (PLTR) a Salesforce (CRM).
Stane sa Palantir ďalším Oracle?
Palantir Technologies je miláčikom trhu v oblasti AI a analýzy údajov. Od začiatku roka akcie spoločnosti vzrástli o viac ako 370 %. Prudké posilnenie akcií Palantir je spôsobené rastúcou úlohou spoločnosti na trhu s AI a zvýšeným dopytom po tejto technológii a jej aplikáciách.
Najväčším klientom spoločnosti Palantir je vláda USA, no peniaze získava aj od veľkých korporácií ako je európsky výrobca lietadiel Airbus (EADSY) a nemecký farmaceutický gigant Merck KGaA. Wedbush očakáva, že podniková sféra sa v roku 2025 stane hlavným katalyzátorom výdavkov na IT, čo ešte viac posilní pozíciu Palantiru. Analytici predpovedajú, že Palantir má potenciál stať sa v najbližšom desaťročí novým Oracle.
Spoločnosť sa 23. decembra pripojila k akciovému indexu Nasdaq 100. V novembri zverejnila kvartálne výsledky, ktoré výrazne prekonali očakávania Wall Street. Zisk na akciu vo výške 10 centov prekonal 9 centov, ktoré očakávali analytici. Tržby medziročne vzrástli o 30 % na 726 miliónov USD, čo prekonalo konsenzuálny odhad 701 miliónov USD.
Napriek sľubnej trajektórii rastu jej vysoké ocenenie vyvolalo u niektorých analytikov obavy. UBS a Baird v decembri ohodnotili akcie s neutrálnym ratingom, pričom poukázali na obavy z ocenenia. Forwardový pomer ceny akcie k zisku je 163. Predstihový pomer P/E pre index Standard & Poor’s 500 je približne 24.
Graf: Vývoj akcií Palantir od začiatku roka
Salesforce: druhý víťaz AI boomu?
AI revolúcia sa posúva do softvérovej fázy a Salesforce má ideálnu pozíciu na to, aby získala významný podiel na tomto rastúcom trhu. Salesforce využíva AI agentov, ktorí firmám uľahčujú efektívnejšie spojenie so zákazníkmi, uvádzajú analytici.
Spoločnosť tento mesiac predstavila svoju najnovšiu digitálnu platformu Agentforce 2.0, ktorá „robí autonómnu AI súčasťou každého tímu a umožňuje každému zamestnancovi spolupracovať s Agentforce v aplikácii Slack. “
Medzi zákazníkov, ktorí využívajú Agentforce, patria spoločnosti IBM (IBM) , Finnair, Accenture (ACN) a letisko Heathrow. Platformu využívajú na rozšírenie svojich tímov, zefektívnenie operácií a uvoľnenie nových možností rastu.
Spoločnosť Salesforce oznámila výsledky za tretí fiškálny štvrťrok 3. decembra. Príjmy síce prekonali očakávania, ale zisk mierne zaostal. Upravený zisk na akciu dosiahol 2,41 USD, čo zaostalo za odhadom 2,44 USD. Príjmy medziročne vzrástli o 8 % na 9,44 miliardy USD, čím prekonali prognózu 9,34 miliardy USD.
Výkonný riaditeľ Marc Benioff vyzdvihol dynamiku spoločnosti Salesforce v oblasti umelej inteligencie, najmä ohľadom platformy Agentforce.
Čo sa týka vývoja akcií Salesforce v roku 2025, analytici Wedbush sršia optimizmom. Firma stanovila cieľovú cenu na 425 USD a rating outperform. Akcie 27. decembra uzavreli na úrovni 338,45 USD a v tomto roku sa zvýšili o približne 29 %.
Graf: Vývoj akcií Salesforce od začiatku roka
Zdroje: thestreet.com; tradingview.com;
