Spoločnosť SpaceX potvrdila predchádzajúce informácie o pripravovanom vstupe na burzu. Podľa zverejneného prospektu plánuje v rámci primárnej verejnej ponuky akcií (IPO) získať až 75 miliárd dolárov, čo by predstavovalo najväčšie IPO v histórii. Informuje o tom server Yahoo Finance.
Firma chce investorom ponúknuť 555 555 555 akcií za cenu 135 dolárov za kus. Pri tejto cene by predané akcie predstavovali približne 4,2 % celkového počtu akcií spoločnosti, zatiaľ čo zvyšných 95,8 % by zostalo v rukách generálneho riaditeľa Elona Muska a ďalších interných akcionárov.
Prospekt zároveň počíta s možnosťou dodatočného predaja akcií prostredníctvom opcie pre upisovateľov. V prípade jej plného využitia by celkový objem získaného kapitálu mohol vzrásť až na 85,7 miliardy dolárov.
Pri emisnej cene 135 dolárov za akciu by sa trhová hodnota SpaceX vyšplhala približne na 1,785 bilióna dolárov, čím by sa spoločnosť zaradila medzi najhodnotnejšie firmy sveta.
SpaceX uviedla, že výnosy z IPO plánuje využiť najmä na rozšírenie infraštruktúry pre umelú inteligenciu, modernizáciu štartovacích zariadení a rakiet, ako aj na ďalšie rozširovanie satelitnej siete Starlink. Časť financií bude smerovať aj na všeobecné firemné účely.
Podľa prospektu musí spoločnosť zároveň použiť časť získaných prostriedkov spolu s novým dlhom na splatenie časti premosťovacieho úveru vo výške 20 miliárd dolárov, a to najneskôr do šiestich mesiacov.
Nie všetci analytici však zdieľajú optimizmus ohľadom navrhovaného ocenenia spoločnosti. Analytici spoločnosti Morningstar upozorňujú, že SpaceX môže byť pri uvažovanej trhovej hodnote výrazne nadhodnotený. Na základe modelu diskontovaných peňažných tokov (DCF) odhadujú férovú hodnotu firmy približne na 780 miliárd dolárov, čo je menej než polovica z predpokladaného ocenenia vyplývajúceho z plánovanej ceny akcií.
