Internet je plný návodov na obchodovanie a sľubov o rýchlom zbohatnutí. Skutočné obchodovanie na finančných trhoch je však oveľa viac o disciplíne, práci s rizikom a schopnosti dlhodobo dodržiavať vlastné pravidlá. Práve preto vznikol nový vzdelávací cyklus XTB, ktorý prevedie začínajúcich aj pokročilejších obchodníkov od základných princípov až po technickú analýzu a budovanie vlastnej obchodnej stratégie.
Čo sa v kurze naučíte
Celý vzdelávací cyklus je rozdelený do siedmich modulov, ktoré na seba postupne nadväzujú. Úvodná časť sa zameriava na fungovanie finančných trhov a princípy, ktoré by mal poznať každý, kto sa chce venovať obchodovaniu. Súčasťou sú aj praktické ukážky práce v platforme xStation 5.
Medzi hlavné témy patria:
- základné princípy obchodovania a fungovania finančných trhov,
- výber vhodného trhu a práca s rôznymi časovými rámcami,
- riadenie rizika a práca s finančnou pákou,
- margin call a stop out,
- technická analýza a hľadanie kľúčových cenových úrovní,
- načasovanie vstupov a výstupov z obchodov,
- vytváranie a testovanie vlastnej obchodnej stratégie.
Jednou z dôležitých tém je aj otázka, prečo začínajúci obchodníci často nedosahujú očakávané výsledky. Obchodovanie totiž nie je disciplína, v ktorej rozhoduje iba schopnosť nájsť správny vstup na trh. Veľkú úlohu zohráva aj trpezlivosť a schopnosť dlhodobo dodržiavať nastavený systém. Kurz preto ukazuje, prečo môže byť pre začínajúceho obchodníka výhodnejšie sústrediť sa na jeden alebo dva konkrétne trhy a postupne podrobne spoznať ich správanie.
Bez riadenia rizika to nejde
Samostatná časť kurzu je venovaná riadeniu rizika. Patrí medzi najdôležitejšie oblasti obchodovania, pretože ani úspešná stratégia nedokáže zabrániť stratám. Je preto dôležité vedieť, akú veľkú časť kapitálu riskovať v jednotlivých obchodoch a kedy je lepšie obchod ukončiť. Kurz vysvetľuje aj fungovanie finančnej páky a rozdiel medzi technickou a efektívnou pákou. Obchodník sa zároveň oboznámi s pojmami „margin call“ a „stop out“ a ich významom pre obchodný účet. Veľmi dôležitým princípom je asymetria strát. Ak napríklad obchodník príde o 10 % kapitálu, na návrat na pôvodnú hodnotu potrebuje zarobiť približne 11 %. Pri strate 50 % však už potrebuje zdvojnásobiť svoj zostávajúci kapitál. Čím väčšiu stratu teda obchodník utrpí, tým je návrat späť ťažší. Aj preto je riadenie rizika jedným zo základných pilierov obchodovania.
Kedy vstúpiť na trh
Ďalšia časť vzdelávacieho cyklu sa zameriava na načasovanie obchodov a technickú analýzu. Obchodník totiž nemusí riešiť len otázku, či očakáva rast alebo pokles určitého nástroja. Rovnako dôležité je určiť, kedy vstúpiť na trh, kde pozíciu uzavrieť a aké veľké riziko pri obchode podstupuje.
Kurz pracuje s rôznymi časovými rámcami a ukazuje, ako si vytvoriť systematický rozhodovací proces. Ten môže začínať určením dominantného trendu na vyššom časovom rámci, pokračovať hľadaním kľúčových cenových úrovní a následne viesť k samotnému vstupu do pozície a nastaveniu riadenia rizika.
Pozornosť sa venuje aj obchodným hodinám a ekonomickému kalendáru. Zverejnenie dôležitých údajov, napríklad o inflácii, úrokových sadzbách alebo trhu práce, môže na trhoch výrazne zvýšiť volatilitu. Aj preto je dôležité vedieť nielen to, s čím obchodovať, ale aj kedy obchodovať.
Obchodovanie ako dlhodobý proces
Obchodovanie nie je založené na nájdení jednej zázračnej stratégie. Dôležitú úlohu zohráva kombinácia technickej analýzy, riadenia rizika, disciplíny a realistických očakávaní. Sedem modulov postupne spája základné princípy fungovania trhov s praktickými ukážkami obchodných postupov. Či už s obchodovaním len začínate, alebo už máte prvé skúsenosti a chcete si svoj prístup systematizovať, táto vzdelávacia séria vám môže ponúknuť štruktúrovaný základ, od ktorého sa môžete ďalej odraziť.
Chcete si jednotlivé princípy vyskúšať v praxi? Vstúpte do prvej lekcie a prejdite si kompletný vzdelávací cyklus XTB zameraný na základy obchodovania, riadenie rizika, technickú analýzu a tvorbu vlastnej obchodnej stratégie.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
